Sincronizar leads de Facebook/Instagram en HubSpot

Resumen: Este artículo explica los pasos necesarios para que los leads de Meta (Facebook/Instagram) aparezcan correctamente en HubSpot y qué verificar si los leads no se muestran. También describe las acciones disponibles en HubSpot una vez que la sincronización de formularios está activa.

Asegurar que Meta y HubSpot estén conectados correctamente

1. Verificar permisos en Meta Business Suite:

   • Un administrador del Business Manager debe:
     • Ir a Business Settings > People.
     • Agregar a los usuarios correctos.
     • Asignar acceso a la Página de Facebook y/o cuenta de Instagram relevantes.
     • Conceder, idealmente, Full Control; como mínimo, otorgar acceso para Leads (Leads access).

2. Confirmar la conexión entre Meta y HubSpot:

   • Confirmar que la cuenta de Meta está conectada a HubSpot.
   • Verificar que la sincronización de formularios de Meta con HubSpot esté activa; cuando está activa, los leads generados por los formularios de Meta entran en HubSpot.

Qué hacer después de que los leads comiencen a entrar en HubSpot

• Verificación básica:

  • Confirmar que los nuevos leads aparecen en el registro de contactos o en el Leads Center de HubSpot.
  • Revisar notificaciones internas si están configuradas.

• Automatización de asignación y notificaciones:

  • Se puede crear un workflow en HubSpot para:
    • Asignar automáticamente cada lead a un owner o a un equipo específico.
    • Enviar una notificación cuando llegue un lead nuevo.
  • Planifique la lógica del workflow (reglas de asignación, condiciones y destinatarios de notificaciones) antes de implementarlo.

Sugerencias prácticas

• Si no ves leads en HubSpot, primero revisa los permisos en Meta Business Suite (Business Settings > People) y confirma que la Página/Instagram tiene asignados los usuarios necesarios con acceso a leads.
• Después de corregir permisos, confirmar la conexión y la sincronización de formularios en HubSpot para validar que los leads comienzan a sincronizarse.
• Para asegurar respuesta en tiempo real por parte del equipo, configura un workflow que asigne propietarios y dispare notificaciones.

Conclusión Para que los leads de Meta se muestren en HubSpot es esencial que un administrador de Meta Business Manager agregue a los usuarios bajo Business Settings > People y les asigne acceso a la Página/Instagram (preferiblemente Full Control o, como mínimo, Leads access). Una vez la cuenta de Meta esté conectada y la sincronización de formularios activa, los leads ingresarán a HubSpot y se pueden automatizar la asignación y las notificaciones mediante workflows.