Cómo modelar tours como propiedad de contactocto en HubSpot

Resumen: Este artículo explica cómo modelar cada tour como un campo/proceso en HubSpot usando propiedades de Contacto y flujos de trabajo para registrar y contabilizar tours, y cómo consultar el historial asociado a esa propiedad.

Modelar tours con una propiedad de contacto

Tipo de propiedad recomendado: Número
- Uso: almacenar el conteo acumulado de tours realizados por el contacto (por ejemplo: 0, 1, 2, ...).
Alternativa para eventos puntuales: Casilla de verificación (Sí/No) o número binario (0/1)
- Uso: indicar si el contacto realizó al menos un tour (útil cuando sólo interesa saber si lo hizo una vez).

Pasos para configurar la propiedad

Crear una propiedad de contacto:
- Nombre sugerido: "Tours realizados" (o un nombre equivalente claro).
- Tipo: Número.
Registrar cada tour:
- Manual: actualizar el valor numérico (por ejemplo, cambiar de 1 a 2 cuando el contacto realiza un segundo tour).
- Automatizado: usar un flujo de trabajo que actualice la propiedad cuando se cumpla el criterio que identifica un tour.

Usar flujos de trabajo para marcar o incrementar la propiedad

Se puede crear un workflow basado en actividades/disparadores disponibles (por ejemplo, una actividad registrada que represente un tour) para:
- Establecer la propiedad en un valor específico (p. ej. 1).
- O actualizarla/incrementarla (cuando el workflow y las acciones disponibles lo permitan).
Para casos en que se necesita sólo marcar que ocurrió el tour una vez, una casilla de verificación es una opción sencilla que puede ser establecida por un workflow.

Ver el historial de la propiedad

La sección de detalles/historial de la propiedad muestra el registro de cambios y las fechas cuando se actualizó la propiedad.
- Esto permite consultar cuándo se registró cada tour a partir de las modificaciones de la propiedad.

Recomendaciones prácticas

Usar un nombre de propiedad claro y consistente (por ejemplo, "Número de tours realizados") para facilitar informes y filtros.
Si busca automatización completa, diseñe un workflow con un disparador que refleje de forma fiable la realización de un tour y una acción que actualice la propiedad numérica.
Para auditoría, consultar siempre el historial de la propiedad para ver las fechas en que se registraron los cambios.

Conclusión Modelar tours como una propiedad de contacto de tipo número permite llevar un conteo acumulado y, mediante flujos de trabajo, automatizar la actualización. La sección de historial de la propiedad proporciona las fechas de las modificaciones para seguimiento.